充电桩市场进入高景气周期 相关上市公司业绩受益

8月20日，充电场进辽宁省葫芦岛市建昌县出现持续暴雨，造成通信光缆损毁。

敬请投资者注意投资风险，桩市周期审慎决策，理性投资。在林清源看来，入高近期受到这一题材催化的个股，入高主要分为三条线索：其一是游戏的投资方相关公司和出版发行公司，直接受益于游戏的成功表现带来的实际利益。

二是近期游戏行业政策暖风频吹，景气不仅版号发放数量和频率较去年明显提高，景气供给端压力持续释放，而且在国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》中明确指出网络游戏的发展，具有里程碑式意义。比如，相关浙版传媒在二季度被两只基金重仓，相关其中格林泓景持有187.85万股，浙版传媒为该基金的第八大重仓股，金信量化精选也少量持有2.9万股，该基金规模较小，浙版传媒居金信量化精选的第八大重仓股。3A游戏作为游戏工业的皇冠，上市受益开发门槛高、上市受益回报存在不确定性，长期被国外厂商垄断，《黑神话：悟空》此次为国内游戏开发商树立标杆，成为大投入并取得良好口碑和回报的样本，可以期待未来会有更多长周期、大投入的游戏项目立项，驱动未来游戏行业的新产品周期。

截至2023年末，公司中信出版被53只公募基金持有，其中兴业兴睿两年持有持股数量为90万股，招商体育文化休闲持有88.97万股。目前市场预估销量能达到1000万套水平，业绩对应销售额30亿，按50%利润率估算，对应项目利润在9亿左右。

公募基金低配悟空概念股不过，充电场进公募基金对传媒板块的配置长期处于低配状态，对上述悟空概念股的持仓也相对较少。

华谊兄弟在2023年末被29只基金持有，桩市周期但以指数基金为主，如南方中证1000ETF持有409.76万股，广发中证1000ETF持有381.52万股。但从德米特里·卢比涅茨的片言只语中，入高自然还能感受到俄乌之间有内部通道进行联系。

目前，景气哪怕美国方面也一再通过白宫发言人放风等形式，对外界表示，美国也好，北约也罢，事先并不知情。在乌东顿巴斯前线，相关俄罗斯军队在波克罗夫斯克以及库皮扬斯克，还有托克马克以及托列茨克、红利曼、纽约村持续推进。

俄方称，上市受益阿瓦科夫是目前俄方列入恐怖分子和极端分子名单的新纳粹。公司反正中方对俄乌冲突的立场是一贯的。